知情人士透露，以向超級富豪銷售百萬英鎊級珠寶著稱的格拉夫鉆石(Graff Diamonds)在香港上市時，估值將達30億美元至40億美元。
這家珠寶商將于下周一開啟路演，售出該集團25%至35%的股份，計劃籌集10億美元資金。這將成為本年度香港規模第二大的首次公開發行(IPO)，僅次于上月籌得18億美元的中國海通證券(Haitong Securities)。
以2012年的盈利計算，昨晚銀行家為格拉夫定價為18至24倍市盈率。這家高端珠寶零售商將利用籌得的資金進行重組、支付1.5億美元的債務并進行擴張，尤其是向亞洲市場擴張。格拉夫的銷售額主要來自于光顧其倫敦梅費爾區(Mayfair)旗艦店的顧客。
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